网经社:《2022年度中国移动出行市场数据报告》发布

2023-04-14 15:28:48 作者:小编

  2022年,疫情反复导致移动出行行业遭受沉重打击,业务量大幅下降,行业整体依旧遭受疫情冲击,在线旅游发展受挫复苏缓慢,网约车市场则在滴滴离局下纷争四起,不断融资抢占市场规模。

  在此背景下,4月12日,“一带一路”TOP10影响力社会智库网经社电子商务研究中心发布《2022年度中国移动出行市场数据报告》。该报告根据网经社“电数宝”大数据库编写而成。

  网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾表示,移动出行狭义为基于智能移动终端的出行服务,主要包括网约车、共享单车、租车、停车、地图导航、代驾等业态。

  报告显示,网约车市场规模约为3146亿元,同比下降1.38%,用户规模为4.37亿人,同比降低3.32%。此外,2018-2021市场交易规模(增速)分别为2865亿元(24.83%)、3058亿元(6.73%)、2691亿元(-12.01%)、3190亿元(18.54%)。

  陈礼腾表示,随着疫情影响逐渐减小,用户出行恢复正常,网约车订单也将迎来显著的增长。这是网约车公司获客的机会期,而聚合平台以及自动驾驶的成熟落地,网约车公司的竞争也将更加激烈。

  《报告》显示,滴滴出行的下架整改,第二梯队玩家纷纷融资抢市场。截至2022年移动出行领域共有20家平台获得融资,分别为享道出行、如祺出行、易能时代、租租车、枫叶出行、派学车、点点达洗车、中科智慧停车、迷诺科技、CTP停车、枫叶出行、懒精灵、爱车掌门、车靓靓、天天车宝、途车科技、小呗出行、豌豆拼车、万兔洗车、途径信息,融资总额约27.6亿元人民币,同比2021年下降83.4%。

  陈礼腾表示,广义上的移动出行还包括在线旅游(OTA,Online Travel Agent),指消费者基于互联网进行旅游出行服务产品预订、购买的一种消费行为,其主要包括以车票(机票)、住宿、门票业务为主的综合性旅游平台。

  而旅游业作为受疫情影响最为直接的行业之一,疫情的波动起伏让旅游业直接跌入谷底。2022年在线旅游的投融资情况创造了近五年的最惨记录。2022年在线家平台获得融资,分别为玩点旅行、OTM中数旅科技、久电科技、自我游、携旅、KKday、十里一亭、小鹭游,融资总额约6.61亿元人民币,融资金额不足2018年融资额的10%。

  对此,陈礼腾表示,作为影响旅游业复苏的最大不确定性,疫情的出现不仅对原有在线旅游平台的生存带来挑战。被压制的旅游需求让旅游经济难以发展,资本投入难以得到预期的价值回报,使得投资机构大幅缩减对在线旅游市场的投入。

  报告公布了《2022年度中国移动出行“百强榜”》,该榜单经过网经社电子商务研究中心根据大数据库“电数宝”收录的企业数据,包括平台规模、营收、利润、投融资(估值)、月活、评级等硬性指标以及行业影响力、口碑等软性指标综合评估而成。旨在反映当前国内移动出行企业发展。

  榜单根据行业细分包括:网约车、租车、共享(电)单车、停车、汽车后市场、地图导航、代驾、在线旅游、民宿短租等进行分类构成共100家企业,上榜企业均为各领域的国内领先平台。

  在百强榜细分领域分布中,网约车有滴滴出行、曹操出行、T3出行、享道出行等21家;租车一嗨租车、联动云租车等10家;共享(电)单车有青桔单车、美团单车、哈啰出行等10家;停车平台CTP停车、ETCP停车等4家;汽车后市场有途虎养车、车点点等9家;地图导航百度地图、高德地图、腾讯地图有3家;代驾平台有e代驾、微代驾、爱代驾3家;在线旅游有携程、同程旅行、马蜂窝、去哪儿、飞猪等32家;民宿短租有途家、木鸟民宿、小猪民宿等8家。

  其中,与2021年榜单相比,2022年榜单落榜公司17家,分别为蓝道出行、妥妥E行、招招出行、及时用车、方舟行、中军出行、立行租车、芒果出行、蜜蜂出行、拜米出行、丁丁停车、Airparking、PP停车、MyTaiwanTour、我趣旅行、赞那度、爱彼迎中国。

  此外,报告显示,2022年移动出行“独角兽”依次为滴滴出行、哈啰出行、T3出行、曹操出行、如祺出行,总估值约1647亿元,平均估值额329.4亿元;“千里马”依次为嘀嗒出行、蘑菇智行、悟空租车、易能时代、享道出行、微车、德师傅,总估值约156.7亿元,平均估值额约22.38亿元。(注:估值根据其最新一轮融资估算,与实际会有偏差,数据仅供参考。)

  陈礼腾表示,网约车竞争的下半场,增量不在,存量难开。据交通运输部数据,我国网约车市场日均需求量约在2000万单左右。就目前来看,滴滴出行仍旧处于市场第一位,承担了市场的绝大多数需求,分给其他网约车公司的市场需求所剩不多。

  在此背景下,对于享道出行、如祺出行、曹操出行、T3出行等第二梯队的“玩家”来说,想要获取用户,扩大城市布局需要投入更多的成本,加上前期的补贴等,使其需要足够的资金、资源去支撑业务的发展。

  《报告》显示,在线旅游“独角兽”依次为马蜂窝、途家网、客路旅行、驴妈妈,总估值约432亿元,平均估值额约108亿元;“千里马”依次为寰宇旅游、皇包车、穷游网、真旅·智能旅库、八爪鱼在线旅游、我趣旅行、游心旅行、青普旅游、泰坦云,总估值约217.25亿元,平均估值额约24.13亿元。

  陈礼腾表示,随着我国对新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”,人们出行不受限制。2023年人们旅游需求将得到释放。但3年的疫情影响导致国民经济收入收到一定影响,旅游消费规模也不可避免出现收缩。因此,即使全面放开,未来旅游市场也较难出现爆发式的复苏,而是呈现渐进式复苏的态势。

  随着旅游消费回暖,旅游出行方面投诉也不可避免的增多。尤其在国庆春节等旅游消费旺季结束后,在线旅游成为消费投诉“重灾区”。其中行程变动要求退票退款遭拒、预定的酒店无法入住、实际住宿条件与平台宣传不符,预定的酒店、景点、机票被无故取消订单等问题经常滋扰用户,影响出现体验。

  据“电诉宝”显示,2022年全国在线旅游用户投诉问题类型前三名依次为:退款问题(52.29%)、霸王条款(9.48%)、网络欺诈(5.88%)。

  在“2022年全国在线旅游消费评级榜”中,同程旅行1家获“建议下单”评级,去哪儿、飞猪、联联周边游等3家获 “谨慎下单”评级, 旅划算、走着瞧旅行等2家获“不建议下单”评级,如程、骑驴游、青芒果旅行网3家获“不予评级”评级。

  在线旅游领域,据“电诉宝”受理用户维权案例,我们从中选取十个典型投诉案例,涉及青芒果旅行网、如程、彩贝壳、侠侣亲子游、旅划算、走着瞧旅行、联联周边游、去哪儿、骑驴游、飞猪等平台。

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