天音控股2022年年度董事会经营评述

　　2022年，我国信息通信业保持稳健增长，5G和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，融合赋能效应进一步凸显。全年电信业务收入同比增长8%；5G基站新增88.7万个，全国已有110个城市达到“千兆城市”建设标准；移动物联网连接数达18.4亿，我国成为全球主要经济体中首个实现“物超人”的国家；5G用户达5.61亿户，在移动电线%。

　　2022年，受全球经济大环境、消费疲软等因素的影响，国内市场手机总体出货量累计2.72亿部，同比下降22.6%，其中，5G手机出货量2.14亿部，同比下降19.6%，占同期手机出货量的78.8%。在中国智能手机行业出货量下滑的大周期背景中，折叠屏手机市场实现持续性地逆势增长，2022年中国折叠屏手机出货量同比增长154%，华为和三星占据七成市场份额，其中华为占据折叠屏手机市场份额的51.3%。折叠屏手机凭借创新性的形态和沉浸式大屏体验，更大程度上满足了用户需求，折叠屏成为智能手机行业发展新的机会点。

　　随着5G、大数据、物联网等技术的发展，以及新型基础设施建设的加速推进，我国智能终端市场前景广阔。智能终端的产品界定和种类随着技术的不断发展而进步。从产品形态上看，传统的智能手机、平板电脑产品将向大屏、高清晰显示、多CPU核心、多模多频方向演进；而更新一代的智能穿戴设备、智能家居、智能汽车等，作为新兴智能终端产品，都将催生巨大的潜在市场。

　　2022年，我国网络零售市场总体稳步增长。据国家统计局数据显示，2022年全国网上零售额13.79万亿元，同比增长4%。其中，实物商品网上零售额11.96万亿元，同比增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%。根据《2022年度中国产业电商市场数据报告》显示，2022年中国产业电商市场规模达31.4万亿元，较2021年的29.11万亿元同比增长7.86%。随着消费领域供给侧结构性改革不断深入，新型消费蓬勃发展，网络零售、跨境电商、移动支付等新业态新模式新场景不断涌现，传统商业企业加快数字化、智能化改造，线）消费加快融合，将有效改善人们的消费体验，形成消费新增长点。

　　中国彩票行业在2022年虽然经历了多重考验，但整体市场仍在不断复苏。2022年，全国共销售彩票4,246.52亿元，同比增加513.67亿元，增长13.8%。其中，福利彩票机构销售1,481.31亿元，同比增加58.76亿元，增长4.1%；体育彩票机构销售2,765.22亿元，同比增加454.91亿元，增长19.7%。主要受彩票派奖促销、基诺型彩票扩大销售范围，以及足球世界杯等因素影响，彩票行业基本已经开始恢复，完成了触底反弹的过程。随着全球大环境的回暖，全球彩票市场也在持续发展，更多重量级赛事的复苏给体育彩票市场注入新的活力，全球彩票市场已经恢复至2019年水平，同时线上销量大幅增加。与此同时，在海外市场，随着国家“一带一路”的政策推进，公司将获得更多与沿线国家的合作机会，叠加未来大量中资企业的“出海”步伐，为公司拓广海外市场奠定了坚实的基础。

　　公司是国内领先的智能终端全渠道综合服务商，通过数字化赋能业务经营，建设集分销零售、线上线下的产业互联网数字化平台。公司以“一网一平台”为轴心，形成“1+N”的国内产业发展体系，并布局海外业务发展的整体策略。经过二十余年的专注深耕，现已成为集智能终端销售服务、彩票、移动互联网、移动转售等业务为一体的大型集团化公司。

　　报告期内，公司主要业务分为：智能终端销售业务、电商业务、彩票业务、移动转售和移动互联网业务。在2022年，公司深化“1+N”战略布局，新能源汽车业务顺利启航。情况如下：

　　智能终端销售业务是公司的核心业务，也是公司构建“一网一平台”发展的战略支柱。截至目前，已形成线上、线下的全渠道覆盖，实现了分销结合零售的完善体系。凭借多年来与苹果、华为、三星，三大头部手机品牌长期、紧密、深度、友好的合作，牢牢占据智能终端销售市场头部位置和领先的市场份额。公司以手机销售为基础，积极进行品类横向扩展，逐渐形成以手机销售为主，3C数码、智能穿戴、智能家居等销售为辅，品类丰富的智能终端销售体系。

　　公司致力于打造中国最大的智能终端产品一站式综合服务网络，凭借自身强大的渠道网络和分销能力，向超过20,000家下游业务伙伴提供分销，零售、物流、售后等多样化、全方位的智能终端供应链服务。以渠道下沉和新零售业态为契机，形成产业共享平台，为客户提供一流的商品和服务，通过整合优质产业链资源，以完善的业务模式和灵活高效的运营效率，为产业链赋能的同时输出公司服务价值。

　　与此同时，公司国际化进程稳步推进，在稳固中东非和拉美的基础上，实现亚太市场的布局和欧洲、美国的重点市场突破。

　　能良电商是一家以数字化技术驱动的，专业的电商销售和运营服务，并拥有自建供应链及仓储服务的综合类电商企业。公司坚持以顾客美好消费需求为中心，通过高品牌知名度和高性价比产品为切入点，以智能手机、3C数码为主线产品，全面拓展PC、平板、家用电器、智能穿戴、母婴、服饰等品类，通过自建供应链，物流基地，直播基地和客服基地，更好地服务广大消费者，真正实现“好品牌、好店铺、好产品、好价格、好服务”。

　　彩票业务范围覆盖国内外主流彩票游戏研发、渠道销售、营销管理、终端供应及海外业务服务。公司全资子公司深圳市穗彩科技开发有限公司是专业性彩票技术和服务公司，同时在体彩和福彩两个领域内销售自主研发产品并占据较高市场份额，主要客户为国内彩票发行管理机构及海外彩票运营商，凭借精英化的研发团队和资深的管理团队，拥有着长期稳定的客户资源和良好的客户关系，并不断探索海外合规市场彩票、视频彩票、体育彩票的合作与经营机会。

　　移动转售业务主要通过与中国移动600941）、中国联通、中国电信601728）三大运营商合作，采用资源池与模组两种模式，进行语音、短信、流量等电信业务的再运营。作为同时获得三大运营商移动通信转售业务经营许可的企业之一，天音移动可以在全国范围内获取码号资源并经营转售业务。

　　公司旗下的欧朋浏览器拥有领先的浏览器引擎技术，并以此为依托，扩展到移动终端清理、天气、资讯、休闲小游戏等工具应用和服务，为用户提供更加便捷、高效的移动网络访问及服务体验。同时，通过欧朋商业平台，为国内外众多企业客户提供高效的移动营销广告服务。

　　公司利用主业渠道和客户资源优势，布局新能源汽车赛道。通过“汽车快闪店+线下品牌授权店”的联动模式，向消费者提供产品体验和试乘试驾服务，建立T3以下华为智选汽车综合解决方案服务能力。

　　经过20多年精耕细作，公司牢牢占据行业头部地位与优势资源，在业务布局和渠道建设方面形成了一套成熟、专业、完善的体系。同时，通过不断的与时俱进变革创新，通过横向拓张和纵向下沉形成了深厚稳固的壁垒，在精细化运营的加持下，增加了渠道粘性，进一步拓宽并加深了分销渠道资源的护城河。

　　在国内市场，构建25家分公司、5大配送中心、31个省级物流仓库、超100个办事处、近500个网格化渠道。分销网络能深入县、乡、镇，业务范围覆盖全国330多个地市、2300多个县城，服务超过2万家客户，触达超过8万家门店，线全营销网络覆盖。

　　海外市场，稳步拓展，销售网络已覆盖拉美、中东非、亚太、欧洲等57个国家。

　　“能良电商”服务用户超过千万，始终专注于顾客美好的家庭消费需求。公司实践“多品类、多品牌、多平台、多店铺”战略，持续完善供应链布局。通过获得苹果、华为、oppo、vivo、美的、海尔等众多知名头部品牌的授权合作，丰富多品类与多品牌的战略布局；通过与各大电商平台保持良好合作关系，提升全渠道覆盖的能力；通过自有仓储加云仓合作的合作方式，覆盖八大京仓、十三大菜鸟仓、欧瑞特供应链，并与顺丰、德邦、跨越、EMS等展开深入合作，持续优化仓储物流服务能力；公司已搭建智能感知、响应、数字化协同平台1.0，通过大数据产品应用实现外部机会自动识别、内部经营指标自动预警、实时交易数据自动调节供应链计划，并通过数字化平台智能协同内外部资源快速响应，让组织能够快速根据市场变化、客户需求不断进化。

　　公司作为国内领先的彩票综合技术服务提供商，长年专注于彩票业务深耕与技术创新，获得“中国高新技术企业”、“中国重点软件企业”等认定。作为世界彩票协会的重要一员，在世界彩票业享有较高知名度和良好口碑，深受客户与合作机构好评，先后取得 CMMI5、ISO9001、ISO270001、世界彩票协会 SCS安全认证等一系列专业认证资质，所获专利和软件著作权达 352项，研发实力与技术服务能力并驾齐驱，居于行业领先地位。

　　公司集“研发、销售、服务”于一体，以顶尖的研发实力和雄厚的综合实力，业务覆盖国内28个省市自治区、4个海外市场。为国内外多个彩票机构提供包括彩票游戏设计、交易管理系统研发、终端设备设计与制造、综合营销及运营服务在内的全产业链解决方案及一揽子交钥匙工程。凭借对客户业务需求的独到理解，以及对技术的深入钻研，公司拥有全方位的综合解决方案与服务能力，打造了用户黏度高、针对性强、可扩展性高的极具竞争优势的一系列产品，奠定了行业领先地位。

　　公司通过天音商城B2B平台系统、ERP系统、OMS系统等实现业务订单的全程可视化管理，通过网格化管理系统赋能一线员工，实现智能化业务管理；通过零售门店管理系统，赋能店铺运营和货品采购，提升专卖店运营效率。通过分销平台、一线员工和零售门店系统性运营数据采集，汇总至数据管理平台进行整理、分析与展示，以数字化手段进行公司管理，提高管理效能，提升运营效率，以创新驱动和数字化应用引领公司高质量发展。

　　公司还创建了彩票数字化平台，该平台是与数字化转型相结合形成的彩票综合业务管理平台，提供了彩票全过程业务的全程数字化综合管理。通过业务流程、业务功能、业务数据、业务展现等方式，帮助彩票中心客户提升业务管理和决策效率，降低沟通和管理成本。

　　2022年，公司继续秉承“奋斗、责任、激情、变革”的企业精神，以“让联接更方便、让生意更简单”为使命，以“一网一平台”为轴心，形成“1+N”的国内产业发展体系，并布局海外业务发展的整体策略。报告期内，公司实现营业收入764亿元，再创新高。凭借稳健的经营能力和持续的创新能力，公司多年蝉联《财富》中国500强，2022年名列第191位。公司位于深圳湾超级总部基地的天音大厦项目建设进展顺利，目前主体结构封顶并进入装修阶段，预计2023年下半年竣工验收。

　　报告期内，公司通过在全国设立的25家分公司，构建了强大的信息系统、快捷的物流网络、完善的商务支撑平台和售后服务系统，服务超过2万家客户，触达超过8万家门店。通过精细的网格渠道管理和优秀的客户关系，市场销售份额长期保持前列。

　　苹果业务，是中国区核心代理商，涵盖OTC、MONO、APR、CES、Online Channel多条业务，开设授权专区店1,800余家，授权专卖店超1,000家；同时，是京东平台上苹果品牌最大供应商。华为业务，开设授权店（HESR+HES）约1,500家；三星业务，国内市场份额近60%，是中国区最大国代商。海外业务，在迪拜、印度尼西亚、沙特、美国、巴拿马、英国、法国等国家成立20个子公司，在拉美、中东非、亚太、欧洲等57个国家开展业务。在官方售后业务方面，公司共开设华为、苹果、小米、荣耀售后门店近100家，为客户提供全方位的服务保障。公司自建品牌“易修哥”以手机维修为中心，向C端消费者提供手机维修、配件销售、新机销售、手机回收、二手机销售等一站式生态服务，通过“直营连锁+品牌加盟”模式，打造服销一体、线上线下融合的新零售门店。

　　与此同时，公司通过联合收购手机品牌“WIKO”向手机产业链上游进行了拓展与布局。“WIKO”成立于2011年，是一家专注于手机、IoT领域的法国科技品牌，产品覆盖欧洲、中东非、亚太和拉美市场，全球累计四千万用户。2022年，“WIKO”加快全球化步伐并进入中国市场。2022年底，“WIKO”在中国发布首款鸿蒙生态5G智能手机。

　　报告期内，公司以“能良电商”为主的电商业务快速扩张，在大环境影响和经济下行的双重压力下，完成了逆势增长，实现销售收入112.54亿元，同比2021年增长83.67%，进一步完善了在天猫、京东、拼多多、抖音、快手等多平台布局结构。目前公司拥有各大电商平台店铺共163家，同比增长13%。合作的头部知名品牌超过50个。

　　报告期内，公司业务稳定开拓，海外业务实现突破。国内业务方面，2022年在湖北、河北、四川、河南、广西等二十余省福体彩项目中频频中标，并在部分省份新增安卓终端市场，彩票数字化平台在多个省份实现突破，行业地位进一步提高。

　　海外业务方面，公司视频彩票系统、终端、以及多款视频彩票游戏在牙买加完成上线，并稳定投入运行，为牙买加国家彩票运营商提供了高质量的服务，销量节节攀高。同时，公司还与合作伙伴签订了加勒比新地区意向协议，并积极筹备多个地区的国家彩票投标，将进一步拓展海外市场。公司为尼日利亚合作伙伴提供的体育彩票平台稳定运行，服务用户数对比21年增长超过900%，公司彩票业务已形成日趋完备的国际化服务能力。

　　报告期内，天音移动全力巩固线下实体渠道，进行线上渠道试点。坚持流量营销，户均流量已提升至3.6G/月，用户ARPU提升至21元。克服种种不利影响，天音移动作为独立主体完成移动转售牌照申请。成功与内蒙工行、中广电签约，异业合作走出第一步。

　　报告期内，公司在现有欧朋移动互联网业务基础上，积极发展新业务，布局海外移动应用和程序化广告市场。凭借自身的移动工具应用研发技术积累，在海外迅速上线多款适用于安卓手机和 Pad的工具应用产品，目前用户多位于欧洲、美国等地区。同时,欧朋与Opera加深在海外程序化广告业务上的合作，面向国内出海客户和全球流量主提供丰富的广告资源，拓展了包括INMOBI，华为、TOPON、百度国际等多个程序化广告合作伙伴。

　　报告期内，公司在河北省邢台市率先试点“汽车快闪店”模式，布局线下实体店铺汽车销售业务。以邢台市“汽车快闪店”为中心点，辐射至石家庄、邯郸、保定三市，对无汽车销售权限的授权体验店进行服务赋能。同时，公司在山西太原开设的华为智能生活馆顺利开启新能源汽车销售业务，在汽车展示区投入静展车和试乘试驾车，消费者可亲身体验华为多种终端产品与汽车的智能联动，实现“人、车、家无缝衔接”的智慧出行体验。五、公司未来发展的展望

　　公司将以千县万乡（镇）工程实现网格化、以信息数字化能力实现平台化、以智能终端产品为主并逐步叠加新业务新品类，致力于打造中国最大的“线下网络、线上平台”，建设国内海外、线上线下融合的产业生态圈，服务数亿级用户，成为中国产业互联网的领军企业。

　　随着5G、大数据、物联网等技术的发展，以及新型基础设施建设的加速推进，我国智能终端市场前景广阔。公司将以“一网一平台”为抓手，充分利用公司强大的渠道资源优势以及对供应链强大的整合能力，逐步实现“1+N”的战略布局，形成数字化精准营销新生态。公司将持续加强和KA客户的深度合作，充分加强供应链各环节的协作力度，将客户产品优势与公司强大的营销网络相结合。运用数字技术赋能传统渠道，提升供应链经营效率和资源使用效率；同时，通过全面统筹线上、线下各个渠道，把线上渠道触客“广”和线下渠道触客“专”的优势结合起来，持续提升渠道壁垒。在多变的市场发展环境中，公司将继续夯实渠道基础，拓展市场空间，培厚创新土壤，打开智能终端销售新格局。

　　能良电商将继续坚持以经营者为根本的组织文化建设，时刻保持对互联网营销的敏感度，加大对兴趣电商、即时零售电商等新兴领域的投入力度。同时，通过数字化技术手段，加快与战略匹配的组织设计与数字化平台建设，扩建覆盖全国的自有仓配中心和客服直播基地，依托天音控股强大的供应链资源、资金资源，逐步实现成为最大非平台零售商的发展战略目标。

　　2023年，公司仍然坚持“立足国内，发展海外”的经营思路。一方面，致力于国内行业标准的引领与制定，把握中彩系统统一的窗口和契机，在国内彩票行业构建“技术服务+业务服务”的服务生态体系，不断拓展数字化平台及服务，推动彩票行业数字化转型，激活数字经济创新动能；另一方面，聚焦海外目标市场，打造海外高质量的样板工程，形成彩票行业口碑，为开拓市场奠定扎实基础，把握局部出现产业链整合及延伸机会，尤其是在海外新兴市场出现运营合规化趋势及线、移动转售和移动互联网业务

　　2023年，移动转售业务将在巩固现有实体渠道基础上，拓展与互联网头部平台合作，快速提升线上渠道销售。同时加快推进广电销售，工行分期等异业合作项目，形成新的收入支撑点。并将转售物联网业务确定为公司战略方向，进行技术平台建设与客户积累。

　　公司移动互联网业务未来将继续拓展海外程序化广告业务客户和渠道，不断更新、迭代和优化工具产品矩阵，提升运营能力与产品的活跃度，进一步深挖流量的变现价值；借助Opera平台优势，积极探索元宇宙及ChatGPT生态的落地。

　　2023年，公司计划在全国多省进行“汽车快闪店”业务模式复制，通过“线上+线下”、“私域+流量”的一体化运营，打造流量服务生态圈，实现华为客户的有效导流。

　　2023年，大环境面临地缘政治，西方通胀等因素干扰，大环境有一定的影响和不确定性。面对风险，公司将坚定战略目标，完善“一网一平台”数字化建设，加快海外业务布局和突破。将在确保主营业务持续稳定增长的同时积极拓展新品类、新行业，进一步创新发展机制，坚持底线思维和风险意识，防范各类系统风险，实现企业高质量长远发展。

　　公司在手机产业链上游进行了拓展与布局，由于手机销售端有一定不确定性，存在后期业务发展不及预期风险。公司紧抓新能源行业发展机遇，利用主业渠道和客户资源优势，布局新能源汽车赛道；由于新业务开拓具有不确定性，存在汽车行业景气度下行、行业竞争加剧、业务拓展不及预期等风险。公司将密切关注行业变化及发展动态，灵活调整市场策略和经营管理策略。

　　在2023年，彩票市场的将进入全新的发展阶段，但在缺少重量级赛事以及渠道仍在探索的现状下，网点仍将承受一定的压力，机构一方面需要更多补贴以维持网点规模，另一方面会减少投入以面对预算压力，所以短期来看，公司招投标仍受一定的市场压力及影响，部分项目可能面临延期。从长期来看，彩票市场已经触底反弹，随着销量的增高以及玩法机构进一步的完善和优化，市场将获得新的发展机会。另一方面，渠道的探索也将作为十四五的重点规划，对应的市场需求在不断增多，尤其是自助设备和服务的需求不断增多，也给企业带来了新的机会。海外彩票市场在2023将持续快速发展，市场中不断增加新的机会。公司对国内外彩票行业健康发展充满信心，新的市场环境将会孕育出新的机会，公司时刻关注彩票行业最新动态，不断拓展国内市场的同时，还将积极探索和挖掘海外市场。

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